По мере вступления в действие требований законодательства об обязательной передаче сведений о деятельности хозяйствующих субъектов в государственные информационные системы, для организаций и предпринимателей, в том числе торгующих в розницу, на первый план выходят задачи по автоматизации ежедневных операций. В этой статье эксперты 1С рассказывают о том, как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 поддерживается порядок применения ККТ, а также интеграция с действующими государственными информационными системами - ЕГАИС и ГИС «Маркировка».
Для автоматизации бизнес-процессов розничных предприятий различного масштаба предназначены специализированные программные продукты: «1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление небольшой фирмой 8», «1С:Розница 8». Тем не менее, определенные представители малого бизнеса, торгующие в розницу, для обеспечения регулярного учета могут использовать «1С:Бухгалтерию 8» редакции 3.0, где в настоящее время поддерживается применение контрольно кассовой техники (ККТ), а также, в минимально необходимом объеме, - интеграция с действующими государственными информационными системами:
- Единой государственной автоматизированной системой учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС);
- Государственной информационной системой маркировки изделий из натурального меха (ГИСМ).
Чтобы ведение учета розничных продаж стало доступно пользователю, ему потребуется настроить соответствующую функциональность программы (раздел Главное ). На закладке Торговля необходимо установить флаги Розничная торговля и Подарочные сертификаты для включения возможности использования собственных и сторонних сертификатов, а на закладке Банк и касса - флаги:
- Платежные карты - для включения возможности оплаты товаров и услуг покупателям при помощи платежных карт и банковских кредитов;
- Фискальный регистратор - для включения возможности подключения фискального регистратора для печати чеков контрагентам.
Поддержка онлайн-ККТ
Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ внес значительные изменения в порядок применения ККТ. Изменения коснулись как порядка использования касс, так и функциональности кассового оборудования. Согласно статье 4 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ кассовые аппараты нового образца (онлайн-ККТ) должны:
- содержать специальный модуль, с помощью которого через спецоператора связи будут передаваться в ФНС сведения об осуществленных продажах, включая цену товаров и номенклатурный состав чека;
- обеспечивать выдачу покупателям чеков в электронном виде.
Сроки перехода на онлайн-кассы зависят от применяемого режима налогообложения и вида деятельности. Так, с 01.07.2017 можно будет использовать только ККТ нового образца, а с 01.07.2018 применение ККТ станет обязательным для плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте.
Указанные изменения законодательства существенно отразятся на деятельности предпринимателей и организаций, как на тех, кто ранее не применял кассовые аппараты в силу освобождения от такой обязанности, так и на тех, кто использовал самые простые кассовые аппараты без взаимодействия с компьютером. После покупки, модернизации или замены кассового оборудования у таких организаций возникнет потребность использовать программно-аппаратные комплексы для розничной торговли.
В определенных условиях инструментом для синхронизации и управления кассовым оборудованием может служить «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0. Возможности программы удовлетворяют запросам небольших организаций и предпринимателей, торгующих в розницу, имеющих одну кассу, ведущих простой товарный учет, а также использующих только самые необходимые виды торгового оборудования - сканер штрихкодов, фискальный регистратор, и (куда же в современном мире без этого!) эквайринговый терминал.
Ориентируясь на потребности подобного рода предпринимателя, начиная с версии 3.0.43.187, в программе появилась возможность отражать розничные продажи с помощью документа Розничная продажа (чек) (раздел Продажи ) и дополнительного оборудования, настроить подключение которого можно в форме , доступ к которой осуществляется из раздела Администрирование -> Подключаемое оборудование .
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается подключение следующих дополнительных устройств, используемых в розничной торговле:
- сканеров штрихкода - для автоматического заполнения информации о номенклатуре приобретаемого или продаваемого товара. Штрихкоды, которые будут использоваться при считывании сканером, можно указывать непосредственно в форме элемента справочника Номенклатура (по ссылке в панели навигации Еще -> Штрихкоды );
- считывателей RFID - для автоматического заполнения данных RFID-меток в контрольных (идентификационных) знаках (КИЗ), применяемых для маркировки меховых изделий;
- фискальных регистраторов;
- принтеров чеков;
- эквайринговых терминалов - для оплаты товара с помощью банковской карты;
- POS-систем (ККМ Offline) - для использования автономных ККМ. POS-система («point of sale» - точка продаж) или POS-терминал - это программно-аппаратный комплекс для автоматизации работы кассира на базе фискального регистратора.
Рассмотрим документ Розничная продажа (чек) подробнее (рис. 1).
Рис. 1. Документ «Чек»
Информацию о товаре можно заполнить по кнопке Добавить по штрихкоду или просто начав вводить штрихкод в поле Номенклатура . По кнопке Принять оплату в открывшемся окне можно выбрать способ оплаты (наличными, картой или другим способом) и указать на необходимость печати товарного чека, установив соответствующий флаг. При оплате банковской картой по кнопке Принять оплату существует возможность автоматического обмена информацией с подключенным эквайринговым терминалом, который должен быть предварительно указан в справочнике Виды оплат .
По итогам дня, предприниматель прямо из программы может закрыть смену на фискальном регистраторе и напечатать Z-отчет. На основании введенных документов Розничная продажа (чек) автоматически сформируется сводный документ Отчет о розничных продажах отдельно по каждому фискальному регистратору.
Интеграция с POS-системами
Предприниматели, использующих автономные POS-системы (ККМ Offline) или кассовые решения на основе планшетов или мобильных телефонов, могут выгружать номенклатуру и цены прямо из «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), а также загружать в программу отчеты о продажах. Интеграция с POS-системами может осуществляться через файловый обмен или с помощью web-сервиса.
Файловый обмен с автономными POS-системами (ККМ Offline)
Наряду с другими устройствами, подключение автономной POS-системы настраивается в форме Подключение и настройка оборудования . На закладке Оборудование нужно добавить новый тип оборудования: POS-системы (ККМ Offline) и настроить его, указав необходимые реквизиты (рис. 2).
Рис. 2. Подключение ККМ-Offline
При первом подключении к POS-системе (ККМ-Offline) в нее необходимо загрузить данные о товарах и ценах. Для этого используется форма (рис. 3), доступ к которой осуществляется по одноименной ссылке из раздела Продажи . Данные о товарах и ценах выгружаются из информационной базы в файл обмена по кнопке Выгрузить товары в ККМ . В дальнейшем, в случае изменения перечня товаров или их цен, достаточно загрузить в POS-систему файлы, сформированные в форме Обмен с подключаемым оборудованием Offline и содержащие информацию о произошедших изменениях, по кнопке Обновить цены .
Рис. 3. Обмен с подключаемым оборудованием Offline
По окончании смены в «1С:Бухгалтерию 8» через форму Обмен с подключаемым оборудованием Offline можно загрузить данные о проданных за смену товарах по кнопке Загрузить отчет о продажах . Результатом загрузки станет автоматически сформированный документ Отчет о розничных продажах по организации и магазину, указанному в настройках подключения.
Обмен с 1С:Мобильная касса (WEB-сервис)
В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) добавлена возможность обмена данными о товарах, ценах и розничных продажах с приложением для смартфонов и планшетов «1С:Мобильная касса». Приложение предназначено для оформления розничных продаж товаров в павильонах выездной торговли курьерами, страховыми агентами, приема оплаты за услуги водителями такси и в других случаях нестационарной розничной торговли (с инструкцией по подключению можно ознакомиться в мобильном приложении). Для синхронизации с этим приложением необходимо иметь опубликованный web-сервис или использовать облачные решения фирмы «1С:БизнесСтарт»* и 1cFresh**. Настройка подключения Web-сервис оборудования также осуществляется в форме Подключение и настройка оборудования на закладке Web-сервис оборудование . Обращаем внимание , что для использования подключаемого оборудования, в случае работы с сервисом 1СFresh или «1С:БизнесСтарт», необходимо использование тонкого клиента.
Примечание:
* «1С:БизнесСтарт» - простая и удобная учетная программа для директоров и предпринимателей, специальная электронная поставка базовой версии «1С:Бухгалтерии 8» с интерфейсом, понятным для предпринимателей и директоров, а не только для специалистов по учету.
** Технология 1cFresh позволяет создавать «облачные» сервисы, обеспечивающие абонентам (группам пользователей) доступ через интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие».
Дальнейшая работа происходит уже из мобильного приложения. Удаленно можно загрузить цены и номенклатуру или выгрузить отчеты о продажах, которые в «1С:Бухгалтерии 8» преобразуются в документ Отчет о розничных продажах .
Обмен с ЕГАИС
Интеграция с ЕГАИС в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) прежде всего ориентирована на организаций и индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом и пивными напитками в розницу, для которых постановлением Правительства РФ от 25.05.2006 № 522 не установлена обязанность оперативной передачи сведений в ЕГАИС о движении алкогольной продукции.
Чтобы обеспечить обмен данными с ЕГАИС, в настройках функциональности на закладке Торговля необходимо установить флаг Алкогольная продукция .
После установки флага Алкогольная продукция в форме элемента справочника Номенклатура становятся доступными ссылки на сведения о поставщике и характеристиках алкогольной продукции. Эти сведения можно заполнить как вручную, так и автоматически по данным ЕГАИС при загрузке входящих товарно-транспортных накладных.
Для начала работы с ЕГАИС необходимо настроить подключение программного средства для работы с ЕГАИС - Универсального Транспортного Модуля (УТМ). Настройки обмена с ЕГАИС осуществляются в одноименной форме, доступ к которой осуществляется из раздела Администрирование . В форме настроек необходимо указать:
- организацию и склад, где учитывается поступление и продажа алкогольной продукции;
- код, присвоенный данной торговой точке в кабинете лицензиата (в соответствии с указанным кодом будет происходить автоматическое сопоставление указанной организации с организацией в классификаторе ЕГАИС);
- параметры локальной сети, обеспечивающие соединение с УТМ.
Процесс обмена с ЕГАИС в программе начинается с получения входящих товарно-транспортных накладных ЕГАИС (раздел Покупки -> ТТН ЕГАИС (входящие) ) по кнопке Загрузить ТТН . После проверки загруженных документов пользователь отправляет подтверждение в систему, выполнив команду Подтвердить .
После подтверждения входящей ТТН автоматически создается документ Поступление (акт, накладная) , заполненный на основании поступления в системе ЕГАИС. Если поступает новая или ранее несопоставленная номенклатура, то открывается форма, в которой можно задать соответствие позициями документа ТТН ЕГАИС элементам справочника Номенклатура (рис. 4).
Рис. 4. Поступление алкогольной продукции на основании ТТН ЕГАИС
С выходом версии 3.0.44.94, помимо передачи в ЕГАИС подтверждения факта закупки алкоголя, в программе добавились новые возможности, которые позволяют отражать в системе ЕГАИС следующее движение алкогольной продукции:
- постановка на баланс;
- возврат поставщику;
- перемещение между складами;
- списание.
Если алкогольная продукция перемещается в другой магазин (на другой склад), то эту информацию необходимо передать в систему ЕГАИС. Обращаем внимание, что в ЕГАИС каждый склад учитывается как отдельный субъект, и перемещение между складами необходимо отражать как перемещение между различными организациями.
Для регистрации перемещения алкогольной продукции между складами служит документ с видом операции Расходная накладная (рис. 5).
Рис. 5. Расходная накладная ТТН ЕГАИС (исходящая)
Документ Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) доступен из разделов Покупки и Склад . Документ целесообразно создавать на основании документа учетной системы Перемещение товаров по кнопке Выгрузить в ЕГАИС . В этом случае табличная часть ТТН будет заполнена автоматически. Передача информации в ЕГАИС осуществляется по кнопке Отправить в ЕГАИС .
Тот же документ Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) , только с видом операции Возврат поставщику , служит для отражения возвратов товаров поставщику.
Документ Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) с видом Возврат поставщику можно сформировать на основании документа учетной системы Возврат товаров поставщику по кнопке Выгрузить в ЕГАИС .
Для передачи в ЕГАИС сведений о продукции, поступившей в организацию до подключения к ЕГАИС, в разделе Склад появился новый документ Акт постановки на баланс (рис. 6).
Рис. 6. Акт постановки на баланс алкогольной продукции
Для передачи информации о списании алкогольной продукции служит документ Акт списания , который может быть сформирован как на основании учетного документа Списание товаров , так и заполнен вручную.
1С:ИТС
Подробную информацию об обмене с Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системой (ЕГАИС) в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. в справочнике «ЕГАИС» в разделе «Технологическая поддержка прикладныхрешений» .
Учет маркированных меховых изделий
С 12.08.2016 года согласно постановлению Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводится обязательная маркировка изделий из натурального меха. Теперь все производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы обязаны:
- маркировать меховые изделия специальными ярлыками - контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ), куда встроена специализированная RFID-метка. Помимо этого, на поверхности КИЗ нанесен его номер с помощью буквенно-цифровой надписи и штрихкода;
- передавать сведения в государственную информационную систему маркировки (ГИСМ) об основных операциях с меховыми изделиями (о поступлении, реализации и возврате товара от покупателя, а также о его списании).
- настроить сертификаты электронной подписи;
- включить соответствующую функциональность программы.
Настройка сертификатов электронной подписи и программ, используемых для подписания и шифрования, осуществляется из раздела Администрирование -> Общие настройки -> Электронная подпись и шифрование .
В настройках функциональности на закладке Торговля необходимо установить флаг Маркировка меховых изделий .
Для выполнения автоматического обмена сообщениями с ГИСМ по расписанию в разделе Администрирование -> Настройка 1С:Маркировка необходимо указать сертификаты ключей электронной подписи организаций.
После включения данной функциональности у пользователя появляется возможность в форме элемента справочника Номенклатура установить флаг Меховое изделие для соответствующей категории изделий.
Для номенклатурных позиций с признаком Меховое изделие контрольный (идентификационный) знак необходимо указывать в поле Контрольный знак ГИСМ при формировании следующих документов:
- Поступление (акты, накладные) (рис. 7);
- Возврат товаров от покупателя;
- Возврат товаров поставщику;
- Розничная продажа (чек);
- Отчет о розничных продажах;
- Списание товаров.
Рис. 7. Указание КИЗ в документе поступления
Ввести данные нового КИЗ возможно вручную или считав сканером штрихкодов.
Также, в карточке КИЗ можно указать данные RFID-метки, считав ее с помощью RFID-сканера (эти данные могут понадобиться, например, для корректного формирования уведомления об импорте маркированных товаров из ЕАЭС).
Настройка подключения считывателя RFID-меток выполняется в разделе Администрирование -> Подключаемое оборудование.
Основные действия по взаимодействию с ГИСМ осуществляются с помощью специальной панели 1С:Маркировка , на которую выведены основные операции (рис. 8). Доступ к рабочему месту 1С:Маркировка осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Продажи -> Сервис .
Рис. 8. Рабочее место «1С:Маркировка»
Рассмотрим порядок взаимодействия с ГИСМ в «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Для отражения поступления маркированного мехового изделия сначала необходимо сформировать стандартный документ учетной системы Поступление (акт, накладная) , а затем перейти в форму 1С:Маркировка и связать пришедшее уведомление (рис. 9) с конкретным документом поступления.
Рис. 9. Уведомление о поступлении маркированных товаров
Следующим этапом необходимо подтвердить получение товара нажав кнопку Подтвердить получение , после чего сведения о выполненной операции будут отправлены в ГИСМ.
Аналогичным образом подтверждается поступление маркированных товаров, зарегистрированное с помощью документа Возврат товаров от покупателя .
Далее пользователю важно правильно отразить продажу приобретенного мехового изделия. Порядок отражения зависит от документа информационной базы, с помощью которого регистрируется продажа. В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается реализация изделий из меха как оптовому, так и розничному покупателю.
При реализации в розницу первоначально нужно создать документ Розничная продажа (Чек) , заполнить его, указав номера КИЗ вручную или с помощью сканера штрихкодов.
По окончании смены формируется сводный документ Отчет о розничных продажах , который можно передать в систему маркировки по команде Выгрузить в ГИСМ , или через панель 1С:Маркировка .
Аналогичным образом отправка уведомлений в ГИСМ поддерживается в следующих документах:
- Реализация (акты, накладные);
- Возврат товаров поставщику;
- Списание товаров.
Обмен с подключаемым оборудованием Offline
Как выгрузить товары в ККМ?
Как выгрузить товары в весы?
Как очистить ККМ от товаров которые были когда то в нее загружены, к примеру, по устаревшим правилам обмена?
Для очистки перечня товаров в ККМ релизована команда перечня "Все действия" – "Очистить". А при помощи команды "Все действия" – "Перезагрузить" ККМ допустимо очистить от "старого" перечня товаров и загрузить "новым".
Как выгрузить товары в ККМ?
Информация о товарах выгружается по команде "Выгрузить товары". Информация выгружается в файл, который определен для этой кассы в реквизитах настройки торгового оборудования (поле "База товаров"). Перед первой выгрузкой все товары, которые удовлетворяют правилам выгрузки, помечаются как измененные (пиктограмма
"Обратите внимание"). При последующих выгрузках в перечень для выгрузки попадают лишь те товары, по которым изменились реквизиты: вновь зарегистрированные товары, товары, по которым изменилась цена, штрих-код. В данном случае в перечне обмена пиктограммой "Обратите внимание" помечаются, и кассы, чьи товары были изменены.
Как из перечня обмена (рабочего места) вызвать правило обмена назначенное для ККМ?
Вызвать правило обмена из перечня обмена допустимо при помощи команды "Вызвать правило".
Как указать нескольким ККМ одно правило обмена?
Чтобы нескольким ККМ указать одно правило обмена требуется, в перечне обмена выделить подобные ККМ и воспользоваться командой перечня "Указать правило для выделенных", а после в открывшемся перечне указать необходимое правило.
Как загрузить отчет о продажах сформированный ККМ, после закрытия смены?
После закрытия кассовой смены на автономной кассе и формировании файла отчета о продажах, допустимо загрузить его в программу. Загрузка файла отчета производится в форме рабочего места по команде "Загрузить отчет о продажах". После исполнения команды вся информация о реализованных товарах регистрируется в документе "Отчет о розничных продажах".
Допустимо ли настроить автоматизированный обмен программы с кассой?
По команде "Автоматизированный обмен" допустимо определить промежуток, через который 1с будет выполнять обмен
(выгрузку и загрузку) в автоматизированном варианте.
Как очистить весы от товаров, которые были когда то в нее загружены, к примеру, по устаревшим правилам обмена?
Для очистки перечня товаров в весах релизована команда перечня "Все действия" – "Очистить". А при помощи команды "Все действия" – "Перезагрузить" весы допустимо очистить от "старого" перечня товаров и загрузить "новым".
Как выгрузить товары в весы?
Перечень товаров выгружается по команде "Выгрузить товары". Информация выгружается в файл, который определен для данных весов в реквизитах настройки торгового оборудования (поле "База товаров"). Перед первой выгрузкой все товары, которые удовлетворяют правилам выгрузки, помечаются как измененные (пиктограмма "Обратите внимание"). При последующих выгрузках в перечень для выгрузки попадают лишь те товары, по которым изменились реквизиты: вновь зарегистрированные товары, товары, по которым изменилась цена. В таком случае в перечне обмена пиктограммой "Обратите внимание" помечаются, и весы, чьи товары были изменены.
Как из перечня обмена (рабочего места) вызвать правило обмена назначенное для весов?
Вызвать правило обмена назначенное для конкретных весов из перечня обмена допустимо при помощи команды "Вызвать правило".
Как находясь на рабочем месте по работе с весами увидеть перечень товаров загружаемый в весы?
Для данных задач применяется команда перечня обмена "Увидеть перечень товаров".
Как указать нескольким весам одно правило обмена?
Чтобы нескольким весам указать одно правило обмена требуется, в перечне обмена выделить подобные весы и воспользоваться командой перечня "Указать правило для выделенных", а после в открывшемся перечне указать необходимое правило.
Допустимо ли настроить автоматическую загрузку весов?
По команде "Автоматизированный обмен" допустимо определить промежуток, через который 1с будет выполнять выгрузку в весы в автоматизированном варианте.
- Создание организаций.
- Нормативно-справочная информация;
- Организации;
- «Зеленый +»;
- Заполните основные поля;
- Нажать кнопку "Записать";
- Создание пользователей. Пользователей лучше создавать в режиме работы с базой, а не в конфигураторе. В этом случае пользователи создаются со всеми настройками.
- В верхней панели выбрать “кружок со стрелкой вниз”;
- Выбрать пункт “Справочники”;
- Выбрать пункт “Пользователи”.
- Отметить галочкой “Аутентификация 1С Предприятия”;
- Отметить галочкой “Пользователю запрещено менять пароль”;
- Отметить галочкой “Показывать в списке выбора;
- Создание единиц измерения.
- В левой панели в группе ссылок «Номенклатура» выбрать ссылку «Единицы измерения»;
- Нажать кнопку «Зеленый +»;
- Заполнить поле «Краткое наименование» указав например «Бл.»;
- Заполнить поле «Полное наименование» указав например «Блок»
- Нажать кнопку «Записать и закрыть».
- Создание ценовой группы. Ценовые группы используются как дополнительный элемент классификации и отбора при расчете цен, например можно указать ценовую группу «Напитки» и установить для нее наценку в 5% от базовой цены или создать ценовую группу «Шоколад» и установить на нее наценку в 10% от базовой цены;
- В верхней панели выбрать вкладку «Нормативно-справочная информация»;
- В левой панели в группе ссылок «Номенклатура» выбрать ссылку «Ценовые группы»;
- Нажать кнопку «Зеленый +»;
- Ввести наименование ценовой группы;
- Нажать кнопку «Записать и закрыть».
- Создание цен (видов цен).
- На верхней панели выбрать вкладку «Маркетинг»;
- На левой панели нажать ссылку «Виды цен»;
- Нажать кнопку «Зеленый +»;
- Заполнить поле «Наименование», например «Розничная»;
- В поле «Идентификатор для формул» указать тоже самое наименование (это можно сделать выбрав из выпадающего списка нажав кнопку со стрелкой справа в поле);
- В поле «Валюта» выбрать валюту цены;
- Установить галочку в поле «Использовать для продажи клиентам»;
- На вкладке «Правила расчета цены» установить маркер в положение «Рассчитывать по другим видам цен»;
- В появившейся таблице «Формула» ввести формулу расчета цены «Для всех ценовых групп»
- Если нужно указать формулу расчета цены для определенной ценовой группы, то:
- Нажать на кнопку «Зеленый +»;
- В появившейся строке выбрать ценовую группу;
- Заполнить для нее формулу.
- Нажать кнопку «Записать и закрыть».
- Создание номенклатуры;
- Заполнить поля «Рабочее наименование», «Вид номенклатуры», «Единица измерения», «Вес»;
- Чтобы поместить позицию номенклатуры, в какую либо группу в поле «Группа» нужно указать ее наименование с помощью выбора из справочника, либо ввести начальные буквы наименования группы.
- Указать ценовую группу позиции, выбрав ее в поле «Ценовая группа»;
- Установить набор упаковок, выбрав в поле «Набор упаковок» значение «Индивидуальный набор упаковок для номенклатуры»;
- Нажать кнопку «Сохранить»;
- Выбрать в том же окне слева ссылку «Штрихкод»;
- Нажать «Зеленый +»;
- Ввести в появившееся окно штрихкод с помощью сканера или вручную;
- Нажать «Записать и закрыть»;
- Выбрать в том же окне слева ссылку «Упаковки»;
- Нажать «Зеленый +»;
- В поле «Единица измерения» выбрать единицу, например, «Блок»;
- В поле «Количество» указать количество базовых единиц в этой упаковке, например 10 пачек в блоке;
- Указать вес упаковки в поле «Вес»;
- Нажать «Записать и закрыть»;
- Чтобы попасть снова в окно редактируемой позиции на левой панели нужно выбрать ссылку с наименованием этой позиции;
- *** "Товарные ограничения" ***;
- *** "Транспортные ограничения" ***;
- «Крест» закрывает окно текущей позиции номенклатуры.
- Создание группы номенклатуры;
- На основной панели выбрать закладку «Нормативно-справочная информация»;
- На панели слева выбрать «Номенклатура»;
- В основном поле нажать «Папку с плюсом»;
- Заполнить поля «Наименование»;
- Чтобы сделать эту группу подгруппой, в поле «Группа» нужно указать ее наименование родительской группы помощью выбора из справочника, либо ввести начальные буквы наименования родительской группы.
- Создание нового покупателя (партнера - клиента). Состоит из двух этапов, первый – это ввод данных самого клиента, второй ввод соглашения (договора), заключенного с ним;
- На основной панели выбрать закладку «Нормативно-справочная информация»;
- На панели слева выбрать ссылку «Партнеры»;
- В основном поле нажать «Зеленый +»;
- Определить, кем является партнер – компанией или частным лицом, поставив точку в соответствующий пункт;
- Заполнить поля «Название», «Телефон», «Электронная почта»;
- Поставить «галочку» в поле «Указать идентификационные данные партнера»;
- Указать, кем является контрагент – юр. лицом или частным предпринимателем(ПБОЮЛ);
- Заполнить поля «Рабочее наименование» («Фамилия», «Имя» в случае ПБОЮЛ), «ИНН», «КПП», «Код по ОКПО»;
- Поставить галочку в поле «Указать данные контактного лица»;
- Заполнить поля «Имя», «Фамилия», «Телефон»;
- В поле «Роль» выбрать роль контактного лица;
- Нажать кнопку «Далее»;
- В поле «Тип отношений» выбрать «Клиент»;
- Нажать кнопку «Далее»;
- Нажать кнопку «Создать»;
- В появившемся окне можно выбрать какой группе партнеров будет принадлежать этот партнер, указав ее наименование в поле «Партнер-родитель» (групп контрагентов как в 1С 77 здесь нет).
- Нажать на кнопку «Создать на основании»;
- Выбрать пункт «Индивидуальное соглашение с клиентом»;
- Заполнить поля «Номер» - номером договора, «От» - датой договора, «Наименование» - словом «поставки»;
- В поле «Организация» указать организацию от имени которой создается договор.
Дисконтные карты
Сначала нужно включить возможность использовать дисконтные карты (карты лояльности). Сделать это можно в разделе "Администрирование" кликнув на соответствующую иконку на панели разделов. После этого на панели действий нужно кликнуть по кнопке "Настройка параметров учета". Затем выбрать вкладку "Маркетинг" и поставить галочку напротив пункта "Использовать карты лояльности". Нажмите на .
Следующим шагом станет создание элементов справочника "Скидки(наценки)", соответствующую ссылку можно найти в разделе "Маркетинг" на панели навигации под пунктом "Ценообразование". Подробно процесс создания описан в пункте Скидки (Наценки).
Теперь можно перейти к заполнению справочников. Нужно найти справочник "Виды карт лояльности". Ни на панели разделов, на в панели навигации такой ссылки нет. Для того, что бы попасть в справочник нужно нажать , выбрать в выпадающем списке "Все функции", в открывшемся окне кликнуть двойным щелчком по "Справочники", в открывшемся дереве выбрать "Виды карт лояльности" на экране должно появиться одноименное окно.
Затем нужно настроить регламентное задание.
- На панели разделов войдите в "Администрирование";
- На панели навигации кликните ссылку "Регламентные и фоновые задания";
- В таблице дважды кликните строку с названием "Расчет себестоимости";
- Поле наименование можно не заполнять;
- Установите галочку "Использование";
- Кликните кнопку "Расписание";
- Расписание задания зависит от количества документов и номенклатуры в базе.
- Нажмите кнопку "Ok";
- Остальные поля можно оставить незаполненными;
- Нажмите кнопку "Записать и закрыть";
- Для проверки нажмите на панели функций "Выполнить сейчас".
Скидки (наценки)
Одна из особенностей данного справочника это способ указание скидка это или наценка непосредственным указанием знаком числа - положительное значение означает скидку, а отрицательное - наценку. Нужно отметить, что программа позволяет выбирать из нескольких способов предоставления скидки или наценки. Способ можно указать в соответствующем поле выбора. В программе таких способов несколько:
- "Скидка(наценка) процентом";
- "Скидка(наценка) суммой";
- "Специальная цена";
- "Выдача сообщения";
- "Выдача карты лояльности".
Для создания нового элемента справочника "Скидки (наценки)" нужно:
Подключение ККМ оффлайн
Первоначально нужно указать конфигурации, что вы хотите работать с ККМ в режиме offline. Это можно сделать так:
- На панели разделов нужно выбрать раздел "Администрирование";
- На панели действий выбрать пункт "Настройка параметров учета";
- Выбрать вкладку "Розничные продажи";
- Установить галочку на пункте "Использовать обмен с подключаемым оборудованием offline";
- Нажать кнопку "Записать и закрыть".
Теперь нужно создать правила обмена с оборудованием, для этого:
В этой же форме можно настроить фильтр через который будут выгружаться только нужные позиции номенклатуры, например с нужной упаковкой или характеристикой, набор полей можно менять по своему желанию.
Для загрузки списка товаров в ККМ вам нужно:
апраорпаорпаорпаорпао
Для загрузки данных о товарных позициях и их остатках в кассовые аппараты многие предприниматели используют облако «Эвотор». Запустить синхронизацию с облаком можно в любое время. Обмен с бухгалтерскими программами станет возможным после покупки специального приложения на сайте «Эвотор Маркет».
Какие преимущества имеет работа с облаком?
Обмен данными с облаком «Эвотор» имеет следующие положительные стороны:
- возможность доступа к сведениям, хранящимся в облачном сервисе, с любого компьютера, подключенного к сети Интернет;
- безопасность и сохранность информации;
- получение актуальных данных;
- минимальные затраты на обслуживание виртуального сервера;
- включить и отключить синхронизацию с облаком «Эвотор» можно в любое время.
Работа облачного сервиса основана на бесперебойном подключении к сети Интернет. Для осуществления основных процессов подойдет даже соединение средней скорости, но оно должно быть стабильным. Если в облаке «Эвотор» постоянно пропадает база и на экране смарт-терминала появляется сообщение о том, что сервер временно недоступен – необходимо проверить интернет-соединение. Если проблема не была обнаружена – следует обратиться в техническую поддержку.
Настройка облака и подключение к бухгалтерским программам
Для начала владельцам бизнеса необходимо приобрести в виртуальном магазине «Эвотор Маркет» приложение «Файловый обмен с облаком «Эвотор». После этого на странице его настройки надо скачать на компьютер «Мастер установки». Цена облака «Эвотор» доступна всем без исключения предпринимателям, независимо от размеров бизнеса. Ежемесячная плата за использование приложения составит от 300 руб. (в зависимости от выбранного тарифа).
Настройка облака «Эвотор» состоит из следующих этапов:
- запустить на компьютере «Мастер установки»;
- в строке «Ключ доступа» указать код, который виден на странице настроек приложения в «Личном кабинете»;
- после завершения установки появится окно с настройками, здесь надо указать магазин и каталог обмена;
- установить флажок возле пункта «Обмен активен»;
- перейти в программу 1С, открыть пункт меню «Администрирование» − «Подключаемое оборудование»;
- установить флажки возле пунктов «Использовать подключаемое оборудование» и «Обмен с подключаемым оборудованием»;
- перейти в раздел «Подключаемое оборудование», выбрать «ККМ Offline» и создать новую учетную запись;
- в строке «Драйвер оборудования» выбрать «АТОЛ ККМ Offline»;
- в поле «Правила обмена» выбрать «Эвотор», в поле «Формат обмена» − «Frontol 5», в поле «База товаров» выбрать тот же каталог обмена, который был указан в «Мастере настроек»;
- в поле «Файл отчета» указать путь к терминалу;
- сохранить настройки;
- в программе 1С перейти в пункт меню «Обмен с подключаемым оборудованием», нажать «Выгрузить» − «Товары и настройки» и дождаться окончания выгрузки;
- на этом отправка в облако «Эвотор» завершена.
По истечении пяти минут можно попробовать добавить товары в смарт-терминал. В кассовом аппарате выбрать пункт меню «Техническое обслуживание» − «Обмен», затем нажать «Загрузить в терминал». Дождаться успешного окончания процесса, перейти в пункт меню «Товары» − «Список товаров» и проверить правильность переданной информации.Как загрузить товары в облако «Эвотор» мы уже рассматривали ранее.
Описание приложения «Файловый обмен с облаком «Эвотор»
Приложение позволяет настроить обмен справочной информацией о товарах и продажах между смарт-терминалами «Эвотор» и товароучетными программами. Обмен будет выполняться стандартными средствами имеющегося софта, что избавит от необходимости обучать персонал новым операциям. Приложение совместимо с большинством товароучетных систем:
- 1С: Управление торговлей;
- 1С: Бухгалтерия предприятия;
- 1С: Комплексная автоматизация;
- 1С: Управление небольшой фирмой (с ограничениями);
- 1С: Розница;
- Айтида;
- Контур.Маркет;
- другие, поддерживающие формат обмена АТОЛ.
Приложение подойдет для магазинов, киосков, ларьков, аптек. Базовый тариф для облака «Эвотор» предусматривает следующие условия использования: 300 рублей в месяц за обслуживание одного смарт-терминала. На протяжении первых 30 дней предприниматели смогут пользоваться приложением бесплатно.
Как происходит синхронизация двух смарт-терминалов «Эвотор»?
Если на одном кассовом аппарате уже заведен список товаров, а на втором этот список отсутствует − синхронизировать товарную номенклатуру можно при помощи облака «Эвотор» в кассах. Процедура состоит из следующих шагов:
- на терминале, где есть список товаров, надо открыть раздел «Сервис/Обмен», затем «Обмен данными»;
- указать временной диапазон и нажать «Выгрузить»;
- после завершения выгрузки на экране появится соответствующее уведомление;
- на втором терминале открыть пункт меню «Сервис» − «Обмен» − «Обмен данными», затем нажать «Загрузить»;
- вся номенклатура, заведенная на первом кассовом аппарате, появится на втором.
Выгрузка данных из облака «Эвотор»
Облако «Эвотор» в терминалах также позволяет выгружать информацию. Процедура происходит следующим образом:
- перейти в раздел «Техническое обслуживание», затем открыть пункт меню «Обмен»;
- в строке «Диапазон» указать период и нажать «Выбрать»;
- после этого надо нажать на кнопку «Выгрузить», дождаться появления сообщения о завершении процесса.
Своевременность получения и доступность информации в облачных сервисах значительно зависит от промежуточных параметров (каналов передачи данных, качества работы интернет-провайдера, надежности компании, предоставляющей облачные ресурсы, и пр.). Если облако «Эвотор» не работает – причину следует искать в одном из этих факторов. При загрузке информации всегда необходимо создавать резервные копии.